本期發行債券每張面值為100元,發行價格為100元/張。債券為4年期,票面利率在存續期內前2年固定不變。債券票面利率詢價區間為5.50%-7.20%,將于6月15日(T-1日)向網下購買者進行利率詢價,并根據詢價結果確定本期債券終票面利率。
本期債券發行采取網下面向合格購買者詢價配售的方式,由發行人與主承銷商/簿記管理人根據詢價簿記建檔情況進行配售。債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。
6月13日,華夏幸福發布公告稱,擬面向合格購買者公開發行20億元公司債券。
公告稱,華夏幸福于2020年2月9日獲批復核準公開發行不超過50億元公司債券。本期債券為第二期發行,基礎發行規模為5億元,可超額配售不超過15億元(含15億元),終發行規模不超過20億元。
本期債券的起息日為2020年6月20日,付息日期為2020年至2022年每年的6月20日。債券募集資金扣除發行費用后擬全部用于償還有息債務。
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